11日、かんぽ生命保険の30NC10劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 30年(30NC10) 発行額 1000億円 表面利率 2034年4月17日まで2.133%、翌日以降5年国債+230bp …
11日、仙台市の20年定時償還債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 6年度/1 年限 最終20年(平均10.25年) 発行額 50億円 表面利率 1.113% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+25b…
10日、日本郵船の2本立て債(AA-:JCR、5年トランジションボンド/10年グリーンボンド〈GB〉、総額250億円、主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー/野村/SMBC日興/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。…
10日、東日本高速道路の3本立てソーシャルボンド(AA+:R&I/AAA:JCR/A1:ムーディーズ、総額1790億円、主幹事:野村/大和/みずほ/三菱/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発…
9日、日本生命保険の30NC10劣後ドル債(144A/Regulation S)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 30年(30NC10) 発行額 13億2000万ドル 表面利率 5.950% 発行価格 100 …
9日、国際協力銀行(JBIC)の10年政府保証グローバルドル債(SEC登録)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 10億ドル 表面利率 4.625% 発行価格 99.423 応募者利回り 4.709…
9日、アサヒグループホールディングスの2本立てユーロ建て債(Baa1:ムーディーズ、総額10億ユーロ、ブックランナー:野村/JPM/BNPP/シティ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 …
10日、DICの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 51 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 0.802% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+38bp 参照国債回号 354 参照国債償還日…
9日、地方公共団体金融機構の3本立て債(AA+:R&I/A1:ムーディーズ/A+:S&P、総額700億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹…
5日、西日本鉄道の2本立てグリーンボンド(GB、A+:JCR、総額300億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 55 5 150 29/04/11 0.667 27…
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