CAPITAL EYE

17日、トプコンの2本立て債（A-：Ｒ＆Ｉ、総額200億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 3 5 100 25/6/24 0.300％ +41.3bp 野村/・・・

16日、みずほフィナンシャルグループの2本立て劣後債（A+：Ｒ＆Ｉ/ＪＣＲ、総額800億円、ブックランナー：みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対MS 21 10 ・・・

12日、旭化成の3本立て債（AA-：Ｒ＆Ｉ/AA：ＪＣＲ、総額500億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 13 5 100 2025/6/19 0.120％ +・・・

12日、エア・ウォーターの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 6 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 0.380％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+38.0bp程度<CEYE算・・・

12日、戸田建設の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 6 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.250％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+36.5bp程度<CEYE算出> ・・・

12日、三井住友信託銀行の2本立て債（AA-：ＪＣＲ/A1：ムーディーズ、総額500億円、主幹事：大和/野村/ＳＭＢＣ日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 14 3 2・・・

12日、ホンダファイナンスの2本立て債（AA：Ｒ＆Ｉ/A3：ムーディーズ、総額550億円、ブックランナー：三菱ＵＦＪＭＳ/みずほ/野村/ＳＭＢＣ日興/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日・・・

12日、野村ホールディングスの永久NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　2 年限　永久NC5 発行額　1500億円 表面利率　1.80％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+192.0bp程度・・・

12日の地方債市場では東京都と愛知県の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 決定時 方式 東京都 804 10 200 30/3/19 0.110%・・・

11日、日本製鉄の3本立て債（A+：Ｒ＆Ｉ/AA-：ＪＣＲ、総額800億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 4 3 400 2023/6/20 0.050％ +・・・