CAPITAL EYE

13日、森ビルの36NC6劣後グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 36年 発行額 450億円 表面利率 1.17％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド mid swap+120・・・

13日、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）の2本立てAT1債（A-：Ｒ＆Ｉ/ＪＣＲ、総額600億円、ブックランナー：三菱ＵＦＪＭＳ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 表面利率 対カーブ・・・

13日、住友生命保険第2回劣後ローン流動化株式会社の住友生命向け劣後ローン債権を裏付けとした60NC10債が条件決定した。以下は案件レビュー。 オリジネーター ＳＭＢＣ日興証券 銘柄 住友生命保険第2回劣後ローン流動化株・・・

9日、西日本高速道路の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　55 年限　5年 発行額　700億円 表面利率　0.070％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+17.1bp程度<C-EYE算出&・・・

9日、アサヒグループホールディングスの3本立て債（総額4100億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 格付け 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対MS 主幹事 劣後1 BBB+(Ｒ)/ A(Ｊ) 60NC・・・

9日、広島ガスの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　14 年限　10年 発行額　80億円 表面利率　0.350％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+32.0bp程度<CEYE算出>・・・

9日、住宅金融支援機構の3本立て債（AA+：Ｒ＆Ｉ/A+：Ｓ＆Ｐ、総額650億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 301 5 300 25/12/19・・・

9日、住友倉庫の2本立てグリーンボンド（GB、AA-：ＪＣＲ、総額100億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 主幹事 9 5 50 25/10/15 0.12 2・・・

9日、日本政策投資銀行の4本立て債（AA+：Ｒ＆Ｉ/AAA：ＪＣＲ/A1：ムーディーズ/A：Ｓ＆Ｐ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 利回り 対国債 対カーブ 主幹事 132 3・・・

9日、九州電力の3本立てハイブリッド債（BBB+：Ｒ＆Ｉ/A：ＪＣＲ、総額2000億円、主幹事：みずほ/ＳＭＢＣ日興/野村/三菱ＵＦＪＭＳ/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率・・・