7日、住友金属鉱山の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 33 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.090％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+18.6bp程度<CEYE算出>・・・
住友金属鉱山5年債：オペ見合いと住友源流への評価
カテゴリー: 新発債レビュー
3日の超長期満括地方債：20年は半歩前進ならず
3日の地方債市場では、3銘柄の20年満期一括償還債と大阪市の30年満括債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 大阪府 20 200 2041/9/20 0.43・・・
7本の定償債が登場、先行並みを維持して順調
3日の地方債市場では4銘柄の20年定時償還債と3銘柄の30年定償債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 最終年限 平均年限 発行額 表面利率 対国債 対MS 基準 主幹事 神奈川県 20 10.75 200 0.・・・
10年政保債：6月以来の供給、+4bp維持で問題なし
3日、10年政府保証債が条件決定した。以下は案件レビュー。 銘柄数 1 決定方式 交渉 年限 10年 発行総額 100億円 表面利率 0.085％ 発行価格 100 スプレッド 国債+5.5bp/国債カーブ+4bp 参照・・・
あおぞら銀行3年債：1月マイナス2bp、1年半ぶりの低水準
3日、あおぞら銀行の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 29 年限 3年 発行額 100億円 表面利率 0.110％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+22.9bp程度<CEYE算出>・・・
横浜高速鉄道10年債：おけいはんとの距離縮める
3日、横浜高速鉄道の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 7 年限 10年 発行額 80億円 表面利率 0.350％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+31.5bp程度<CEYE算出>・・・
日本製紙10年債：スコッティの着地点は0.3％台半ば、4年2ヵ月ぶり
3日、日本製紙の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 15 年限 10年 発行額 150億円 表面利率 0.350％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+31.5bp程度<CEYE算出>・・・
ホンダF債：3年で初の利回りゼロ％、5年は前回・先行並み
3日、ホンダファイナンスの2本立て債（AA：R&I/A3：ムーディーズ、総額500億円、ブックランナー：SMBC日興/野村/三菱UFJMS/みずほ/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 ・・・
イビデン2本立て債：2年ぶりの希少性とオペ見合い
3日、イビデンの2本立て債（A：R&I、総額350億円、主幹事：大和/野村/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 11 3 200 24/09/0・・・
イオン2本立て劣後債：“利回り難民”の買い殺到
3日、イオンの2本立て劣後債（BBB：R&I、総額700億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 劣後8 30NC10 400 51/9/8 1.185％ ・・・