14日、JR九州の10年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 14 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 0.768% 発行価格 100 ローンチスプレッド 国債+29bp 参照国債回号…
14日、日本郵船の2本立てトランジションボンド(A+:JCR、総額200億円、主幹事:野村/三菱/GS/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 45 5 100 …
14日、NTTファイナンスの4本立てグリーンボンド(GB、AA+:R&I/AAA:JCR、総額3800億円、ブックランナー:みずほ/野村/三菱/大和/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額…
14日、東日本高速道路の4本立てソーシャルボンド(AA+:R&I/AAA:JCR/A1:ムーディーズ、総額850億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ …
14日、九州電力の3本立て債(A:R&I/AA-:JCR/A3:ムーディーズ、総額250億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 517 10 100 33…
13日、韓国投資証券の5本立て債(総額200億円、ブックランナー:SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 格付け 回号 年限 発行額 償還日 表面利率(%) 対MS A-(J)/Baa2(M) 1 1 63 …
13日、京成電鉄の2本立て債(A+:R&I、総額200億円、主幹事:みずほ/三菱UFJMS/野村/しんきん)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 62 5 100 2…
12日、住友金属鉱山の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 35 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.394% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+27bp 参照国債回号 351 参照国債…
11日、国際協力銀行(JBIC)の5年政府保証グローバルドル債(SEC登録)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 15億ドル 表面利率 4.625% 発行価格 99.559 応募者利回り 4.734%…
12日、住友重機械工業の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 8 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.414% 発行価格 100 ローンチスプレッド 国債+29bp 参照国債回号 351 参照国債償…
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