7日、ＩＮＧグループの5年・10年TLAC債（Baa1：ムーディーズ/A-：Ｓ＆Ｐ/A+：フィッチ、計1267億円、ブックランナー：ＪＰＭ/三菱ＵＦＪＭＳ/みずほ/野村/ＳＭＢＣ日興）とＩＮＧバンクの3年債（Aa3：ムー・・・
ＩＮＧ債：グループとバンクで1300億円超、3年半ぶりが効く
カテゴリー: 新発債レビュー
北海道・岡山県の20年定償債：先行並み水準と人気引き継ぐ
7日、北海道と岡山県の20年定時償還債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 最終年限 平均年限 発行額 表面利率 対MS 対国債 北海道 20 10.27 100 0.291 6 19 岡山県 20 10.25 ・・・
レンゴー10年債：1年ぶり、前回マイナス1bp
7日、レンゴーの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 25 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 0.415％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+35bp 参照国債回号 352 参照国債償・・・
ＪＲ東日本4本立て債：全年限で前回・先行並み
7日、ＪＲ東日本の4本立て債（AA+：Ｒ＆Ｉ、総額450億円、ブックランナー：三菱ＵＦＪＭＳ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 134 10 100 28/12・・・
横浜市が20年テールヘビー、希少な商品で投資家拡大狙う
7日、横浜市の20年定時償還債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 42 決定方式 主幹事方式 年限 最終20年（平均年限13.47年） 発行額 100億円 表面利率 0.470％ 発行価格 100 ローンチ・スプ・・・
ＭＵＦＧ10年ドル建てGB：「サクラ債」で国内公募外債デビュー
7日、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）の10年ドル建てグリーンボンド（TLAC）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 10年 発行額 1億2000万ドル 表面利率 4.127％ 発行価格 1・・・
都市機構債：初の35年、超長期での存在感
7日、都市再生機構の2本立て債（AA：Ｒ＆Ｉ/A1：ムーディーズ、総額300億円、主幹事：ＳＭＢＣ日興/野村/三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対・・・
12月の地方債7日組：福岡県と北九州市が幹事方式
7日の地方債市場では、8銘柄の10年債と2銘柄の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 ■福岡県10年債（幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー/しんきん/バークレイズ） 幹事3社で9割のシェアを握って需要を積み上げる・・・
ＪＩＣＡ20年債：地方に積極IR、農協を取り込む
6日、国際協力機構（ＪＩＣＡ）の20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 47 年限 20年 発行額 150億円 表面利率 0.636％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+5.5bp/カーブ+4.5・・・
北海道電力10年債：+40bp台半ば・0.5％目線を捉える
6日、北海道電力の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 354 年限 10年 発行額 200億円 表面利率 0.505％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+44bp/カーブ+43bp 参照国債回・・・