高速道路機構20年利子一括債:3回目で認知度向上、生保が初参加 2020年11月20日 新発債レビュー 20日、日本高速道路保有・債務返済機構の20年利子一括払債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 258 決定方式 主幹事方式 年限 20年 発行額 50億円 表面利率 0.500% 発行価格 100 ローンチ・スプ・・・
山九2本立て債:5年ぶり、キリン+4/三菱ケミ-2 2020年11月20日 新発債レビュー 20日、山九の2本立て債(A:R&I、総額150億円、主幹事:みずほ/野村/三菱UFJMS)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 4 5 100 25/11/27 0・・・
東日本高速3本立て債:全てタイト化、5年は0.06%に進む 2020年11月20日 新発債レビュー 20日、東日本高速道路の3本立てソーシャルボンド(AA+:R&I/AAA:JCR/A1:ムーディーズ、総額900億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ ・・・
三菱ケミカルHD2本立て債:住化意識と大台の内側 2020年11月20日 新発債レビュー 20日、三菱ケミカルホールディングスの2本立て債(A:R&I/A+:JCR、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 主幹事 38 10 100 3・・・
長谷工コーポ2本立て:マジックナンバー「3」 2020年11月20日 新発債レビュー 20日、長谷工コーポレーションの2本立て債(A:R&I/A+:JCR、総額300億円、主幹事:みずほ/大和/野村/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 ・・・
瑞光5年債:事業と財務に評価、中央・地方漏れなく2.5倍 2020年11月19日 新発債レビュー 19日、瑞光の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 50億円 表面利率 0.480% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+59.7bp程度<C-EYE算出> 参照・・・
NECキャピタル10年債:“両足シングルA”と0.5%乗せ 2020年11月19日 新発債レビュー 19日、NECキャピタルソリューションの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 18 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 0.520% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+49.9bp程度&・・・
JPR10年GB:0.51%で60億円 2020年11月19日 新発債レビュー 19日、日本プライムリアルティ投資法人(JPR)の10年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 25 年限 10年 発行額 60億円 表面利率 0.510% 発行価格 100 ローンチ・スプレッ・・・
平和不動産R10年債:下限着地で増額 2020年11月18日 新発債レビュー 18日、平和不動産リート投資法人の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 6 年限 10年 発行額 15億円 表面利率 0.750% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+73.0bp程度<C-・・・
明治HD債:初の3年、利回りゼロ%でもおいしい 2020年11月18日 新発債レビュー 18日、明治ホールディングスの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 9 年限 3年 発行額 100億円 表面利率 0.001% 発行価格 100.003 応募者利回り 0.000%(単利)/(複利) ローンチ・・・