CAPITAL EYE

13日、りそなホールディングスの2本立て債（A：Ｒ＆Ｉ、総額300億円、主幹事：野村/大和/シティグループ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率(％) 国債対比（+bp） 16 3 ・・・

13日の地方債市場では、3銘柄の10年債と大阪府5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 決定時 方式 東京都 10 200 27/12/20 0.185 14.0・・・

12日、クレディセゾンの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　66 年限　3年 発行額　300億円 表面利率　0.090％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+20.5bp程度＜CEYE算出＞ 参照・・・

12日、地方公共団体金融機構の2本立て債（AA+：Ｒ＆Ｉ/A1：ムーディーズ/A+：Ｓ＆Ｐ、総額250億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 103 1・・・

12日、三井住友フィナンシャルグループ（ＳＭＦＧ）の永久NC10劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5 発行額 1500億円 表面利率 2027年12月5日まで1.29％、翌日以降6ヵ月Libor+104b・・・

8日、三井住友トラスト・ホールディングスの2本立て10NC5劣後債（A:Ｒ＆Ｉ/A+：ＪＣＲ、総額400億円、ブックランナー：大和/上席幹事：野村/幹事：ＳＭＢＣ日興）が条件決定した。以下はホールセール債の案件レビュー。・・・

8日、九州電力の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　457 年限　5年 発行額　200億円 表面利率　0.180％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+27.4bp程度＜CEYE算出＞ 参照国債回・・・

8日、ホンダファイナンスの2本立て債（AA：Ｒ＆Ｉ/A1：ムーディーズ、総額300億円、ブックランナー：みずほ/三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー/野村/ＳＭＢＣ日興/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 ・・・

8日、コニカミノルタの3本立て債（A：Ｒ＆Ｉ/A+：ＪＣＲ、総額400億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率（％） 国債対比 基準 主幹事 5 3 100 20/12/15 0.・・・