27日、セブン&アイ・ホールディングスの4本立て債(AA-:R&I/AA:JCR、総額2200億円、主幹事:野村/日興/三菱/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面…
26日、NAVERの4本立て債(A3:ムーディーズ/A-:S&P、総額200億円、ブックランナー:シティ/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対MS 1 3.5 1…
20日、キリンホールディングスの3本立て債(A+:R&I、総額930億円、主幹事:三菱/みずほ/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 22 5 400 2028…
20日、芙蓉総合リースの5年サステナビリティ・リンク・ボンド(SLB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 38 年限 5年 発行額 270億円 表面利率 0.808% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債…
20日、横浜市の2年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 決定方式 主幹事方式 年限 2年 発行額 150億円 表面利率 0.090% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+4.5bp程度<…
20日、日本学生支援機構の2年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 73 年限 2年 発行額 300億円 表面利率 0.100% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+5.5bp程度<…
20日の地方債市場では高知県と神戸市の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 高知県 5年度/1 5 50 28/10/31 0.438 8.5 8 神…
18日、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の永久NC5劣後ドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 永久NC5 発行額 7億5000万ドル 表面利率 8.200% 発行価格 100 ローンチ・スプレッ…
19日、阪神高速道路の3年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 29 年限 3年 発行額 150億円 表面利率 0.320% ローンチ・スプレッド 国債+16.5bp/国債カーブ+16bp 参…
19日、日本高速道路保有・債務返済機構の3本立てソーシャルボンド(AA+:R&I/A1:ムーディーズ、総額239億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ …
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