債券案件レビュー

17日、グリーン共同発行市場公募地方債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 証券分類 地方公共団体債 決定方式 主幹事方式 年限 10年 発行額 500億円 表面利率 0.846％ 発行価格 100 ローンチ・…

17日、関西電力の2本立て債（A+：R&I/AA：JCR/A3：ムーディーズ、総額324億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 560 10 222 33…

16日、グリーの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　5 年限　3年 発行額　60億円 表面利率　1.300％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+118bp 参照国債回号　344 参照国債償還日　…

15日、中日本高速道路の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　103 年限　5年 発行額　700億円 表面利率　0.588％ ローンチ・スプレッド　国債+23.5bp/国債カーブ+22bp 参照国債回号　35…

14日、森ヒルズリート投資法人の3年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　24 年限　3年 発行額　33億円 表面利率　0.490％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+32.8bp…

10日、地方公共団体金融機構の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号　174 年限　10年 発行額　250億円 表面利率　0.972％ 発行価格　100 ローンチ・スプレッド　国債+10.5bp/カーブ+9b…

9日の地方債市場では、名古屋市と堺市の20年定時償還債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 最終年限 平均年限 発行額 表面利率 対国債 主幹事 名古屋市 20 10.25 104 1.101 25 野村/三菱…

9日、愛知県と川崎市の20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 愛知県 20 250 43/11/20 1.598％ +4.5bp +3.5bp みず…

7日、富国生命保険のユーロドル建て永久NC10劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限　永久NC10 発行額　5億ドル 表面利率　6.800％ ローンチ・スプレッド　米国債+216.9bp 格付け　A-（S&am…