7日、インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 5年 発行額 55億円 表面利率 0.580％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+69.8bp程度・・・
インベスコ・オフィス5年債：Jリート初の環境省補助金対象GB
カテゴリー: 新発債レビュー
ガスアジアＣ10年債：世界最大ガス会社の調達、ＪＢＩＣ保証で1.01％
7日、ガスアジア・キャピタルの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 650億円 表面利率 1.01％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+94.5bp程度/L+74.0bp程度&l・・・
平和不債：初の10年、0.75％目線満たす
7日、平和不動産の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 38 年限 10年 発行額 50億円 表面利率 0.755％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+69bp 参照国債回号 352 参照国債償・・・
地方金融機構債：20年満括の需給改善
7日、地方公共団体金融機構の20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 71 年限 20年 発行額 150億円 表面利率 0.635％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+4.5bp/カーブ+3.5bp・・・
住宅機構債：5年・15年ともに1本値で会話
7日、住宅金融支援機構の2本立て債（AA+：Ｒ＆Ｉ/A+：Ｓ＆Ｐ、総額400億円、主幹事：ＳＭＢＣ日興/野村/三菱ＵＦＪＭＳ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ ・・・
西部ガス債：1年9ヵ月ぶりの10年と初の20年
7日、西部ガスの2本立て債（A+：Ｒ＆Ｉ/AA-：ＪＣＲ、総額200億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 15 20 100 38/12/13 0.8・・・
横浜高速鉄道10年債：初の12月、幅広い投資家取り込む
7日、横浜高速鉄道の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 10年 発行額 60億円 表面利率 0.445％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+38bp 参照国債回号 352 参照国債償・・・
楽天ハイブリッド債：MNO事業に参入、空前絶後の1800億円超
7日、楽天の3本立てハイブリッド債（BBB：Ｒ＆Ｉ/BBB+：ＪＣＲ、総額1820億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対MS 主幹事 劣後1 35NC5 1400 5・・・
ホンダＦ2本立て債：富士フイルムが意識される
7日、ホンダファイナンスの2本立て債（AA：Ｒ＆Ｉ/A2：ムーディーズ、総額300億円、ブックランナー：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 ・・・
沖縄公庫債：初の5年、先行並みで2倍超の需要
7日、沖縄振興開発金融公庫の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 27 年限 5年 発行総額 150億円 表面利率 0.030％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+14.8bp程度<CEYE・・・