2日の地方債市場では4銘柄の10年債と2銘柄の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 ■5年 10月の5年物は主幹事方式の愛知県債と神戸市債が先導した。キャッシュ潰しや国債代替のニーズを捉え、どちらも当初の予定より増・・・
10月の地方債2日組：5年・0.001％、10年・0.05％を維持
カテゴリー: 新発債レビュー
10月の10年政保債：0.001％継続、直前の金利上昇も何のその
2日、10月の10年政府保証債が条件決定した。以下は案件レビュー。 銘柄数 2 決定方式 交渉 年限 10年 発行総額 300億円 表面利率 0.001％ 発行価格 100 スプレッド 国債+14.3bp程度<CE・・・
政投銀5年物ドル建てサステナ債：6回目のSRI
25日、日本政策投資銀行の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 10億ドル 表面利率 1.875％ 発行価格 99.413 応募者利回り 2.004％（単利）/1.998％（複利） ロ・・・
メガバンクの外債：ＳＭＦＧが米ドル、ＭＵＦＧは豪ドルGBで
24日、三井住友フィナンシャルグループ（ＳＭＦＧ）の2本立てTLACドル債（A1：ムーディーズ/A-：Ｓ＆Ｐ、総額15億ドル、ブックランナー：ＳＭＢＣ日興/ＧＳ/メリル/シティ）と三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵ・・・
野村総研債：3年増、10年減で総額400億円
20日、野村総合研究所の2本立て債（AA-：Ｒ＆Ｉ、総額400億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 ブックランナー/独立引受幹事 5 3 250 22/09/27 0.・・・
住宅機構第149回月次RMBS：2ヵ月連続で下限利率ヒット
20日、住宅金融支援機構の月次RMBSが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 149 発行額 1363億円 表面利率 0.15％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+37.1bp程度<CEYE算出&g・・・
静岡県が4本目の外貨建て国内公募、外債方式でMS+54bp
18日、静岡県のドル建て国内公募債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 決定方式 主幹事方式 年限 5年 発行額 1億ドル 表面利率 2.121％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド ミッドスワップ・レート・・・
大和ハウス工業債：初のハイブリッド、3本で5000億円超
18日、大和ハウス工業の3本立て劣後債（A：Ｒ＆Ｉ/A+：ＪＣＲ、総額1500億円、主幹事：野村/大和）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 MS対比 劣後1 35NC5 1・・・
高速道路機構35年利子一括債：スプレッドの対話で0.5bp前進
17日、日本高速道路保有・債務返済機構の35年利子一括債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 235 年限 35年 発行額 50億円 表面利率 0.749％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+37.5b・・・
ＤＭＧ森：3年ぶりの3年債、前回と同じ0.12％で2倍超
13日、ＤＭＧ森精機の3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 6 年限 3年 発行額 100億円 表面利率 0.120％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+39.3bp程度<CEYE算出>・・・