6日、大栄不動産の2本立て債（BBB：ＪＣＲ、総額40億円、ブックランナー：みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 4 3 30 22/12/13 0.40 55.6#・・・
大栄不動産2本立て、未上場・BBBで10年
カテゴリー: 新発債レビュー
楽天カード3本立て債：500億円でデビュー
6日、楽天カードの3本立て債（A-：Ｒ＆Ｉ/A：ＪＣＲ、総額500億円、主幹事：みずほ/ＳＭＢＣ日興/大和/Ｇサックス/三菱ＵＦＪＭＳ/メリルリンチ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面・・・
ホンダＦ債： 3年・0.05％/5年・0.09％に調整、強引案件と一線画す
6日、ホンダファイナンスの2本立て債（AA：Ｒ＆Ｉ/A2：ムーディーズ、総額600億円、ブックランナー：ＳＭＢＣ日興/野村/三菱ＵＦＪＭＳ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国・・・
三井物産債：10年が三菱倉庫+1bp、20年は-1bp
6日、三井物産の2本立て債（AA-：Ｒ＆Ｉ、総額200億円、主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ/大和/しんきん）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 75 10 100 29/12/12・・・
住化2本立て債：ハイブリッド人気を象徴、NC10は日鉄マイナス10bp
6日、住友化学の2本立てハイブリッド債（BBB+：Ｒ＆Ｉ/A-：ＪＣＲ、総額2500億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対MS 主幹事 劣後1 60NC10 1500・・・
大ガス2本立て債：初のダブルAハイブリッド、“安定・安心”が効く
6日、大阪ガスの2本立てハイブリッド債（AA-：Ｒ＆Ｉ、総額1000億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対MS 主幹事 劣後1 60NC7 500 79/12/12 ・・・
長瀬産業債：5年は金利上昇後の水準示す、10年は大台割れ許容
6日、長瀬産業の2本立て債（A：Ｒ＆Ｉ、総額200億円、主幹事：大和/野村/ＳＭＢＣ日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 6 5 100 24/12/12 0.150 ・・・
レンゴー債：7年はタイト寄り、10年は金利上昇で大台確保
6日、レンゴーの2本立て債（A：Ｒ＆Ｉ、総額200億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 26 7 100 26/12/11 0.210 35.5# ＳＭＢＣ日興・・・
高速道路機構20年・25年利子一括債：最短年限で20年台のカーブ形成
6日、日本高速道路保有・債務返済機構の2本立て利子一括払債（AA+：Ｒ＆Ｉ/A1：ムーディーズ、総額100億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 241 20 5・・・
ＭＵＦＧ劣後債と国内ドル債：2回目のサクラは邦銀初のソーシャルで
6日、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの2本立て劣後（B3T2）債（A+：Ｒ＆Ｉ/ＪＣＲ、総額500億円、ブックランナー：三菱ＵＦＪＭＳ）と国内発行ドル建て10年ソーシャルボンド（TLAC、A+：Ｒ＆Ｉ/AA-：ＪＣＲ・・・