14日、大林組の5年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 24 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.110％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+33.8bp程度<C・・・
大林組5年債：ゼネコン初のサステナ、ESG効果でコマツ並み
カテゴリー: 新発債レビュー
相鉄ＨＤ15年債：0.6％に向けて運転
14日、相鉄ホールディングスの15年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 40 年限 15年 発行額 150億円 表面利率 0.619％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+51bp 参照国債回号 14・・・
小田急2本立て債：絶対値路線と両睨みの運行
14日、小田急電鉄の2本立て債（AA-：ＪＣＲ、総額300億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 83 10 100 29/06/20 0.209 33 84 20 20・・・
ＳＭＦＧ永久NC10.5債：過去最低のクーポン・スプレッド
14日、三井住友フィナンシャルグループ（ＳＭＦＧ）の永久NC10.5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 6 発行額 850億円 表面利率 2029年12月5日まで1.07％、翌日以降6ヵ月Libor+100・・・
東洋紡債：2年9ヵ月ぶりの5年ゾーン
14日、東洋紡の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 41 年限 5年 発行額 150億円 表面利率 0.180％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+40.8bp程度<CEYE算出> ・・・
ＪＩＣＡ債：超低金利下でESGの強み、10年は下限利率設けず
14日、国際協力機構（ＪＩＣＡ）の2本立て債（AA+：Ｒ＆Ｉ/A+：Ｓ＆Ｐ、総額200億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事 48 10 100 29/・・・
中部電力2本立て債：金利低下でもモノ不足で先行並み
13日、中部電力の2本立て債（A+：Ｒ＆Ｉ/AA：ＪＣＲ/A3：ムーディーズ、総額300億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 530 10 200 29/06/・・・
四国電力が初の30年債、中央の需要集める
13日、四国電力の30年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 306 年限 30年 発行額 100億円 表面利率 0.940％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+61.8bp程度<CEYE算出&・・・
ＢＰＣＥユーロ円債：特需剥落後のTLACで556億円
13日、ＢＰＣＥの6本立てユーロ建て債（総額621億円、ブックランナー：大和/みずほ/ナティクシス/ＳＭＢＣ日興）が条件決定した。内訳はシニア債（A：Ｒ＆Ｉ/A1：ムーディーズ/A+：Ｓ＆Ｐ/フィッチ、計65億円）と非上・・・
高速道路機構利子一括債：1本値で1日
13日、日本高速道路保有・債務返済機構の2本立て利子一括払い債（AA+：Ｒ＆Ｉ/A1：ムーディーズ、総額200億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 227 30・・・