いすゞ2本立て債:15年ぶりに走れ走れ 2021年1月29日 新発債レビュー 29日、いすゞ自動車の2本立て債(A:R&I/A+:JCR、総額500億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 主幹事 30 5 300 26/02/04 0・・・
三菱地所劣後債:公募債でリプレイス、下限で8800億円 2021年1月28日 新発債レビュー 28日、三菱地所の2本立てハイブリッド債(A:R&I/Baa1:ムーディーズ/A-:S&P、総額1150億円、主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興/大和/みずほ/シティグループ/野村/JP・・・
JFM7年ユーロ建て債:2回目のGB、希少性と分かりやすい使途 2021年1月28日 新発債レビュー 27日、地方公共団体金融機構の7年ユーロ建てグリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 7年 発行額 5億ユーロ 表面利率 0.010% 発行価格 101.070 応募者利回り -0.141%(単利・・・
光通信3本立て債:オペと利回り妙味、500億円に3500億円超 2021年1月27日 新発債レビュー 27日、光通信の3本立て債(A-:R&I/A:JCR、総額500億円、主幹事:野村/大和/東海東京/SMBC日興/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 29 ・・・
イオンFS2本立て債:総額350億円、5年は2bp前進 2021年1月27日 新発債レビュー 27日、イオンフィナンシャルサービスの2本立て債(A-:R&I/A:JCR、総額350億円、ブックランナー:野村/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 14 3 20・・・
日立キャピタル3年債:需給タイトで4倍の盛り上がり 2021年1月27日 新発債レビュー 27日、日立キャピタルの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 87 年限 3年 発行額 300億円 表面利率 0.060% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+18.3bp程度<CEYE算出&・・・
佐賀県5年債:初の主幹事方式、しかもドル建て 2021年1月27日 新発債レビュー 26日、佐賀県の5年ドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2年度/2 決定方式 主幹事方式 年限 5年 発行額 2400万ドル 表面利率 0.857% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+35bp ・・・
かんぽ生命30NC10債:不祥事後に日生並み、投資家550件超 2021年1月22日 新発債レビュー 22日、かんぽ生命保険の30NC10劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 30年(30NC10) 発行額 2000億円 表面利率1.050% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+101bp・・・
DBJ政保Gドル債:JBIC-3bp、好環境でA格10年の最低スプレッド 2021年1月22日 新発債レビュー 21日、日本政策投資銀行(DBJ)の10年政府保証グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 10年 発行額 10億ドル 表面利率 1.250% 発行価格 99.272 応募者利回り 1.332%(単利)・・・
関電3本立て債:5年・10年で需要爆発、20年は金利上昇の影響 2021年1月21日 新発債レビュー 21日、関西電力の3本立て債(A+:R&I/AA-:JCR/A3:ムーディーズ、総額700億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 表面利率 対国債 主幹事 537 5 300 0.140%・・・