BPCE5本立て債:逆風でも1100億円超、地方がドライバー 2022年7月1日 新発債レビュー 1日、BPCEの5本立て債(総額1144億円、ブックランナー:大和/みずほ/ナティクシス/野村)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 格付け 年限 発行額 償還日 表面利率(%) 対MS 27 A+(R)/(F)/・・・
野村HDドル債:3年を軸に19億ドル、NICは「30bp前後」 2022年6月30日 新発債レビュー 28日、野村ホールディングスの3本立てTLACドル債(SEC登録、Baa1:ムーディーズ/BBB+:S&P、総額19億ドル、アクティブブックランナー:野村/BofA)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発・・・
ルノー債:3年で”異次元”の3.5% 2022年6月24日 新発債レビュー 24日、ルノーの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 25 年限 3年 発行額 807億円 表面利率 3.50% 発行価格 100 スプレッド 国債+354.3bp程度<CEYE算出> 参照国債回・・・
東京都が3回目のソーシャル:300億円に1300億円の札 2022年6月24日 新発債レビュー 24日、東京都の5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 決定方式 主幹事方式 年限 5年 発行額 300億円 表面利率 0.110% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+5.0bp/・・・
都市ファンド5年GB:スポンサー変更後初、プロロジス+4bp 2022年6月23日 新発債レビュー 23日、日本都市ファンド投資法人の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 年限 5年 発行額 40億円 表面利率 0.340% 発行価格 100 スプレッド 国債+26.7bp程度<・・・
住宅機構第182回月次RMBS:逆イールド・スティープ化対応で1bpワイド 2022年6月22日 新発債レビュー 22日、住宅金融支援機構の月次RMBSが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 182 発行額 970億円 年限 35年 表面利率 0.50% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+26bp 参照国債回号 36・・・
GMOインターネット債:5年に絞って上限着地、サンケン+1bp 2022年6月17日 新発債レビュー 17日、GMOインターネットの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 5 年限 5年 発行額 60億円 表面利率 1.110% 発行価格 100 スプレッド 国債+105.1bp程度<CEYE算出>・・・
加賀電子債:エレクトロニクス商社がデビュー、大台に150億円の買い 2022年6月17日 新発債レビュー 17日、加賀電子の2本立て債(A-:JCR、総額100億円、主幹事:野村/三菱UFJMS)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 1 3 50 25/6/23 0.400% +・・・
大阪府5年債:市場変調で選別強まる 2022年6月16日 新発債レビュー 16日、大阪府の5年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 195 決定方式 イールドダッチ入札(60%) 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.180% 発行価格 100 スプレッド 国債+10.0・・・
JERA3年債:相場急変動に下限スプレッドと引き上げで対応 2022年6月16日 新発債レビュー 16日、JERAの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 10 年限 3年 発行額 121億円 表面利率 0.350% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+37bp 参照国債回号 339 参照国債償還・・・