3日の地方債市場では、宮城県の20年定時償還債と愛知県の30年定償債（AA+：R&I/A+S&P）が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体名 最終年限 平均年限 発行額 表面利率 対国債 対MS 主幹・・・
20年・30年定償債：定償一筋の宮城県に6倍、愛知県は初の年限でタイト化
カテゴリー: 新発債レビュー
BPCE2本立てTLAC債：初のコーラブルを447億円で、コロナ対応
3日、BPCEの2本立てTLAC債（A：R&I/フィッチ/Baa2：ムーディーズ/A-：S&P、総額447億円、ブックランナー：JPモルガン/三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ/ナティクシス日本/野村・・・
横浜市がユーロクリアの“オリガミ”債、外貨建国内債で初のPOT
3日、横浜市の3年ドル建て公募公債が条件決定した。 回号 1 決定方式 主幹事方式 年限 3年 発行額 1億6000万ドル 表面利率 0.552％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド MS+27bp プライシング基準・・・
アイフル1.5年債：2回目のBB格公募、1％ちょうどで借り換え
2日、アイフルの1.5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 62 年限 1年6ヵ月 発行額 150億円 表面利率 1.000％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+111.8bp程度<C-EYE・・・
12月の地方債2日組：受け入れられる“名古屋金利”
2日の地方債市場では、5銘柄の10年債と3銘柄の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 名古屋市債（主幹事：野村/ゴールドマン・サックス/みずほ）が10年・5年という主要2年限で先行し、どちらも11月債から1bpタイ・・・
超長期地方債：埼玉県が4回目のトラペア、東京都は非GB初のPOT
2日の地方債市場では、埼玉県の20年債（AA+：R&I、主幹事：SMBC日興/野村/三菱UFJモルガン・スタンレー）と東京都の30年債（A+：S&P、同：野村/ゴールドマン・サックス/BNPパリバ）が条件・・・
日立C債：5年は前回並み、10年は大台確保で札進む
1日、日立キャピタルの2本立て債（A+：R&I/AA-：JCR、総額400億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 85 5 300 2025/11/20 ・・・
セブン&アイHD債：～大きくて希少～、1兆円に迫る需要
27日、セブン&アイ・ホールディングスの3本立て債（AA：R&I/AA+：JCR、総額3500億円、主幹事：野村/SMBC日興/三菱UFJMS/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発・・・
東プレ5年債：下限の0.17％で400億円超を積み込む
27日、東プレの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.170％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+28.5bp程度<CEYE算出> 参・・・
北陸電債：12年物電力の最低クーポン
27日、北陸電力の12年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 340 年限 12年 発行額 100億円 表面利率 0.340％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+23.3bp程度<CEYE算出&・・・