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債券案件レビュー

15日、共同発行の10年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 10年 発行額 564億円 表面利率 0.893% ローンチ・スプレッド 国債+10bp/国債カーブ+7bp 参照国債回…

14日、三菱商事の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 83 年限 10年 発行額 500億円 表面利率 1.054% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+28bp 参照国債回号 373 参照国債…

14日、アフラックの3本立て債(A+:R&I/A3:ムーディーズ/A-:S&P、総額486億円、ブックランナー:みずほ/MS/日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対…

12日、地方公共団体金融機構の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 178 年限 10年 発行額 210億円 表面利率 0.889% ローンチ・スプレッド 国債+12bp/国債カーブ+9bp 参照国債回号 …

8日、名古屋鉄道の2本立て債(A:R&I/A+:JCR、総額250億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 70 12 100 36/03/14 1.252 …

8日、GMOフィナンシャルホールディングスの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 年限 3年 発行額 50億円 表面利率 1.700% ローンチ・スプレッド 国債+148.4bp程度<CEYE算出&…

8日、DCMホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 2 年限 5年 発行額 350億円 表面利率 0.892% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+50bp 参照国債回号 354 参…

8日、三菱倉庫の2本立て債(A+:R&I/AA:JCR、総額200億円、主幹事:大和/みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー/野村/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 …

8日の地方債市場では各3銘柄の10年債と5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 決定時 方式 秋田県 10 100 33/12/20 0.811 9 9 前日…

7日、東京ガスの2本立て債(AA+:R&I、総額200億円、主幹事:野村/SMBC日興/みずほ/三菱UFJMS/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ …