18日、ヒューリックの3本立て債（A+：ＪＣＲ、総額550億円、主幹事：みずほ/大和/ＳＭＢＣ日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 7 5 200 24/06/25 0・・・
ヒューリック債：初の3本立てを過去最大規模で、大台乗せで堅調
カテゴリー: 新発債レビュー
香港上海銀行債：5年ぶり・AA格に注目集まる、デモの影響皆無
18日、香港上海銀行の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 3 年限 5年 発行額 600億円 表面利率 0.204％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+42.7bp程度<CEYE算出>・・・
大阪府5年債：0.01％なら「間違いない」
17日、大阪府の5年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 163 決定方式 イールドダッチ入札（60％） 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 0.001％ 発行価格 100 スプレッド 国債+23.0・・・
特殊陶業2本立て債：格上げ後初登場、金利低下で絶対値プライシング
14日、日本特殊陶業の2本立て債（A+：Ｒ＆Ｉ/AA-：ＪＣＲ、総額300億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 10 5 200 24/06/20 0.110 ・・・
北陸電17年債：線形補間を絶対値に反映
14日、北陸電力の17年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 332 年限 17年 発行額 100億円 表面利率 0.520％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+34.2bp程度<CEYE算出&・・・
6月の地方債14日組：下限利率導入に「英断」の声多数
14日、東京都と愛知県の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 基準 東京都 10 200 29/03/19 0.050％ 17.1# 絶対値 愛知県 10 150 ・・・
オカムラ5年債：新社名で初のSB、希少性強みに0.18％
14日、オカムラの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 15 年限 5年 発行額 50億円 表面利率 0.180％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+40.8bp程度<CEYE算出> ・・・
大林組5年債：ゼネコン初のサステナ、ESG効果でコマツ並み
14日、大林組の5年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 24 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.110％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+33.8bp程度<C・・・
相鉄ＨＤ15年債：0.6％に向けて運転
14日、相鉄ホールディングスの15年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 40 年限 15年 発行額 150億円 表面利率 0.619％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+51bp 参照国債回号 14・・・
小田急2本立て債：絶対値路線と両睨みの運行
14日、小田急電鉄の2本立て債（AA-：ＪＣＲ、総額300億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 83 10 100 29/06/20 0.209 33 84 20 20・・・