17日、横浜冷凍の37NC7サステナビリティ・劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 劣後債区分 劣後債 年限 37年（37NC7） 発行額 100億円 表面利率 2028年9月27日まで0.760％、翌日・・・
横浜冷凍37NC7債：3回目で初のサステナかつハイブリッド
カテゴリー: 新発債レビュー
五洋建設5年債：「半ば」確保で人気化
17日、五洋建設の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 7 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.140％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+23.3bp程度<CEYE算出> ・・・
太平洋セメント債：初の20年で三菱ケミカルの4bp内側
17日、太平洋セメントの20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 30 年限 20年 発行額 100億円 表面利率 0.700％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+27.0bp程度<CEYE算・・・
スターアジアR債：7年・0.70％で初登場
16日、スターアジア不動産投資法人の7年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 7年 発行額 10億円 表面利率 0.700％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+77.8bp程度<CEY・・・
HSBCHD6.5NC5.5債：3年ぶりの円建て・初のユーロ円
16日、HSBCホールディングスの6.5NC5.5ユーロ円債が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 6年6ヵ月（6.5NC5.5） 発行額 360億円 表面利率 0.459％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド ・・・
DOWAHD5年債：オペと希少性で0.10％
16日、DOWAホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 6 年限 5年 発行額 100億円 表面利率 0.100％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+19.9bp程度<CEY・・・
DIC4本立て債：買収のリファイナンス、4色で選びやすく
15日、DICの4本立て債（A：JCR、総額600億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 46 3 200 2024/9/20 0.001 12.3# 三菱UFJ・・・
農林中金5年・10年GB：1989年以来のドル建て
14日、農林中央金庫のドル建て2本立てグリーンボンド（GB、A1：ムーディーズ/A：S&P、総額10億ドル、ブックランナー：JPM/CA）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 発行額 償還日 表面利率 対米・・・
KYB5年債：0.53％で実質デビュー
15日、KYBの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 1 年限 5年 発行額 70億円 表面利率 0.530％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+62.7bp程度<CEYE算出> 参照・・・
丸紅5年ドル債：GB効果で+75bp
14日、丸紅の5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。 年限 5年 発行額 5億ドル 表面利率 1.577％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 米国債+75bp 償還日 2026年9月17日 ・・・