6日、長瀬産業の2本立て債（A：Ｒ＆Ｉ、総額200億円、主幹事：大和/野村/ＳＭＢＣ日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 6 5 100 24/12/12 0.150 ・・・
長瀬産業債：5年は金利上昇後の水準示す、10年は大台割れ許容
カテゴリー: 債券
レンゴー債：7年はタイト寄り、10年は金利上昇で大台確保
6日、レンゴーの2本立て債（A：Ｒ＆Ｉ、総額200億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 26 7 100 26/12/11 0.210 35.5# ＳＭＢＣ日興・・・
高速道路機構20年・25年利子一括債：最短年限で20年台のカーブ形成
6日、日本高速道路保有・債務返済機構の2本立て利子一括払債（AA+：Ｒ＆Ｉ/A1：ムーディーズ、総額100億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 241 20 5・・・
ＭＵＦＧ劣後債と国内ドル債：2回目のサクラは邦銀初のソーシャルで
6日、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの2本立て劣後（B3T2）債（A+：Ｒ＆Ｉ/ＪＣＲ、総額500億円、ブックランナー：三菱ＵＦＪＭＳ）と国内発行ドル建て10年ソーシャルボンド（TLAC、A+：Ｒ＆Ｉ/AA-：ＪＣＲ・・・
6日の定償債：兵庫県・岡山県20年/京都市30年、目線合わせた1本値
6日の地方債市場では、2銘柄の20年定時償還債と京都市の30年定償債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 最終 平均 発行額 表面利率 対MS 主幹事 兵庫県 20年 10.25年 100 0.192 9 ＳＭＢ・・・
6日の地方債：北九州市10年が競争型幹事方式
6日の地方債市場では、7銘柄の10年債と2銘柄の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。 発行体 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 決定時 方式 北海道 10 200 29/12/27 0.110 15・・・
西武ＨＤ10年債：初の民鉄GB、0.27％でもLaviewは満席
5日、西武ホールディングスの10年グリーンボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 4 年限 10年 発行額 100億円 表面利率 0.270％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+28.7bp程度&l・・・
ＢＰＣＥ4本立て債：TLAC軸に6月プラス100億円超
5日、ＢＰＣＥの4本立て債（総額732億円、ブックランナー：三菱ＵＦＪＭＳ/みずほ/ナティクシス/野村/ＳＭＢＣ日興）が条件決定した。内訳はシニア債（A：Ｒ＆Ｉ/A1：ムーディーズ/A+：Ｓ＆Ｐ/フィッチ、計196億円）・・・
クレジット市場：ＭＵＦＧが+40bp台半ば、CDSはリコー・ＮＥＣなど
5日のクレジット市場は、新発市場が活発で既発債のフローが少ないなか、ハイブリッド債などは横ばい圏で推移した。 債券相場で先物（12月限）は前日比7銭高の152円80銭で取引を終了。米中貿易協議への期待で4日の米国債が値下・・・
国際協力機構債：3年3ヵ月ぶりの30年を初のPOT方式で
5日、国際協力機構（ＪＩＣＡ）の30年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 51 年限 30年 発行額 180億円 表面利率 0.538％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+10.5bp・・・