2日、三菱ＵＦＪリースの2本立て債（A+：Ｒ＆Ｉ/AA：ＪＣＲ、総額600億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 79 3 200 2023/6/8 0.030％・・・
ＭＵＬ債：オリックス並み、ホット年限で大幅超過
カテゴリー: 債券
CP市場：日立の1150億円がゼロ％
総額1000億円を予定していた日立製作所が来年3月エンドを650億円に増額して、いずれもゼロ％で約定した。前回はコロナ禍の最悪期であり、3月31日～4月6日までの4回で総額2250億円の4月末エンドを0.009％、0.2・・・
クレジット市場：日産CDSが280bp
2日のクレジット市場は、買い意欲が見られたものの薄商いだったようだ。 債券相場で先物（6月限）は前日比2銭高の152円19銭で取引を終了。明確な手がかりがないなか、5月26日以来1週間ぶりに反発した。新発10年物国債の利・・・
サントリーＨＤが3年債を準備、主幹事に三菱ＵＦＪＭＳなど
サントリーホールディングスが3年債を準備している。主幹事として三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券とＳＭＢＣ日興証券、みずほ証券を指名した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
東北電力が16年債を準備、主幹事に大和
東北電力が16年債を準備している。主幹事として大和証券を指名した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
CP市場：ＮＥＣＣが5ヵ月ぶりのマイナス
1日のCP市場では30億円の約定があったもよう。期落ちは200億円。 ＮＥＣキャピタルソリューションのみ登場し、6ヵ月物がマイナス1万分台に低下。前回5月18日は3ヵ月物と4ヵ月物をどちらもゼロ％で調達していた。キャピタ・・・
アサヒＧＨＤが60NC5劣後債を準備、最大3000億円
アサヒグループホールディングスが60NC5劣後債を準備中。発行額は最大3000億円で、起債時期は未定。Ｒ＆ＩからA-、ＪＣＲからAの予備格付けを取得している。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
東電ＰＧが3年債を準備、主幹事に大和など
東京電力パワーグリッドが3年債を準備中。主幹事に大和証券、ＳＭＢＣ日興証券、みずほ証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、野村証券、しんきん証券を指名した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
戸田建設が5年債を準備、主幹事に三菱ＵＦＪＭＳなど
戸田建設が5年債を準備中。主幹事として三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、ＳＭＢＣ日興証券を指名した。
オリックス3本立て債：3年・5年が増額して大幅超過
29日、オリックスの3本立て債（AA-：Ｒ＆Ｉ、総額700億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 198 3 300 23/6/2 0.03 20.1# 199 5 30・・・