GLP投資法人が、ESG債（SDGs債）の発行を準備している。主幹事として、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村証券、みずほ証券を指名した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
GLP投資法人がSDGs債を準備、主幹事にSMBC日興など
カテゴリー: 債券
JR東海が初のGB、N700Sに充当
JR東海が自身初となるグリーンボンドを準備中。主幹事に三菱UFJモルガン・スタンレー証券と野村証券、みずほ証券、BofA証券、ストラクチャリング・エージェントに三菱UFJMSを指名した。調達資金は、地球環境保全に資する新・・・
三菱地所が2本立て債を準備、取りまとめに三菱UFJMS
三菱地所が3年・5年債を準備している。全体の取りまとめは三菱UFJモルガン・スタンレー証券が務める。各年限の主幹事は以下の通り。キャピタル・アイニュースで続きを読む
日本公庫が3本立て債を準備、主幹事にSMBC日興など
日本政策金融公庫が3本立て債を準備している。主幹事としてSMBC日興証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券を指名した。シ団は招聘しない。キャピタル・アイニュースで続きを読む
CP市場：マイナス0.09％台再び、五洋とJECC
五洋建設が2ヵ月物、JECCが4ヵ月物でマイナス0.09％台を付けた。五洋建設は2020年4月以来で、前回は1ヵ月物をプラスで約定しており、大幅に低下。JECCの前回は昨年10月の4ヵ月物でマイナス0.06％台だった。同・・・
イオンFS4.5年債：0.3％台に年金も妙味見いだす
26日、イオンフィナンシャルサービスの4年6ヵ月債が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 17 年限 4年6ヵ月 発行額 200億円 表面利率 0.340％ 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+38.4bp・・・
クレジット市場：分割要求のセブン&アイに動きなし、SBGは292bp
25日のクレジット市場は、セブン&アイ・ホールディングスに対して一部の株主が会社の分割を求めているとされるなか、同社の既発債に目立った動きはなかった。 債券相場で先物（3月限）は前日比3銭高の150円96銭で取引・・・
ヤンマーHDが5年債を準備、主幹事にみずほなど
ヤンマーホールディングスが5年物プロボンドを準備中。主幹事にみずほ証券とゴールドマン・サックス証券、野村証券を指名した。キャピタル・アイニュースで続きを読む
高速道路機構が2本立て債を準備、主幹事に三菱UFJMSなど
日本高速道路保有・債務返済機構が4年・20年債を準備している。発行額は4年債が200億円、20年債が150億円。条件決定は2月以降を予定している。キャピタル・アイニュースで続きを読む
ソフトバンク2本立て債：前回+10bpで基地局を飛ばす
21日、ソフトバンクの2本立てサステナビリティボンド（A+：R&I/AA-：JCR、総額300億円、主幹事：三菱UFJMS/みずほ）が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国・・・